Jung Hae Sung es un agente de campo estrella del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS). Después de que ocurre un gran incidente durante una operación, Jung Hae Seong recibe un descenso. Es puesto en una operación para localizar el paradero de los lingotes de oro desaparecidos del rey Gojong. Para esta misión, oculta su identidad y se hace pasar por un estudiante de la prestigiosa escuela secundaria Byeongmoon. Allí, conoce a la profesora Oh Soo Ah como su profesora titular.

Soo Ah es una profesora de historia coreana por contrato con una personalidad recta y siente un gran afecto por sus alumnos. Un día, Hae Sung es transferida a la escuela secundaria Byeongmoon y se convierte en su profesora titular. Comienza a ver su primer amor, de sus días de infancia, superpuesto en Jung Hae Sung. Su primer amor causó la herida más grande en su corazón.